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魏少军:全球半导产业受疫情影响较大,中国难以独善其身


 

突如其来的新冠肺炎疫情袭卷全球,半导体供应链不可避免地受到重创。作为全球供应链的重要一环,国内半导体产业会受到怎样的影响?未来会如何发展?在此背景下芯片企业如何才能抓住发展机遇?4月28日晚,清华大学微电子学研究所所长魏少军在央视财经《战“疫”后新机遇》栏目中对这些问题作了详细解答。

  

  魏少军表示,疫情对全球半导体产业影响巨大,国内半导体产业也不例外。不过由于国内疫情爆发正值春节假期前后,且疫情控制较好,对半导体产业的影响总体可控,故而国内半导体可更加从容淡定面对疫情冲击。

  

  他同时判断,未来几年全球半导体供应链出现调整是大概率事件,但不可能出现供应链全面重组,且即便全球半导体供应链发生调整也非一朝一夕之事,面对这种情况中国半导体产业从业者需宁静致远,对未来可能出现的产业变局有所思考,才能厚积薄发。

  

  当前我国半导体产业发展仍存在不少矛盾,面对未来可能出现的变局,魏少军强调,中国应早作谋划,加强推动市场化资源配置,以产品为核心补短板、促提升,以美国半导体产业为鉴,形成中国半导体产业的“良性循环”。对于从业者而言,要留意观察整个行业发展及市场的变化,同时认真思考国家战略方针,只有这样,才能在保证大方向不错的情况下沿着市场化道路前进。

  

  国外疫情对国内半导体产业的影响将逐渐显现

  

  新冠肺炎疫情对国内半导体产业的影响是有限且可控的,这是由众多现实情况决定的。第一,肺炎发生的时机恰是春节前后,大多数工厂都进入假期正常停工停产,因此疫情对产业影响并不是太大。第二,半导体制造业虽保持24小时不间断生产,但因半导体生产环境非常严格,达到纳米级,所以微米级的病毒天然被工厂过滤系统阻隔,员工无感染风险。第三,第一季度国内半导体产业订单情况良好,工厂开工非常足。2019年全球半导体出现回调,回调的过程往往带来库存的降低,因此,从2019年第四季度起全球半导体都开始上涨,这就是市场在补库存,造成2020年第一季度市场向好,产业受疫情影响不大。

  

  日前,国家统计局发布的第一季度国民经济运行情况统计显示,第一季度我国GDP同比下降6.8%,同期集成电路产业仍然维持了两位数的增长,增速达13.1%。足以证明疫情对我国半导体产业的实际影响不大。

  

  从芯片设计、制造、封装来看,疫情的影响非常不平衡。如前所述,芯片制造业由于生产环境严格,天然实现了疫情防控。而芯片设计业主要靠工程师工作,在保证知识产权安全的情况下通过网上办公可以有效地抵消疫情的影响。设计业虽然受到一定影响,但总体而言只是进度有所延迟。与制造和设计相比,封装和测试业受疫情影响较大。封装测试业具有一定的劳动密集属性,疫情之下员工无法聚集生产,故影响较大。不过在国内有效的疫情防控之下,这一问题已经缓和。

  

  尽管国内疫情影响有限,但国际情况不容乐观。国外疫情对国内半导体产业的影响可能后续会逐渐显现。对此,魏少军有两个判断:国内半导体产业链继续保持扩张;今年芯片进口可能会受到压抑。

  

  国外疫情造成的影响短期内不会结束,国际物流的影响将间接导致国内出现供应不足情况,在国内产能已经恢复的情况下,国内半导体产品可能加速替代国外产品,国内产业反而因此获得一定发展空间。这对中国半导体产业当然是利好,但这种情况对半导体产业提升可能意义不大。魏少军认为,尽管出现内部供应链需求增加,整个产业可以借此维持继续扩张,但半导体产业增速将放缓。与此前半导体产业每年两位数的增速相比,今年产业增长大概率维持在一位数,最坏的情况是这个数字仅较零增速稍高。这不仅是国内的情况,国际半导体可能比国内更不乐观。2019年全球半导体产业衰退12%,产业界预期中的2020年全球半导体产业恢复正增长,疫情之下被蒙上一层阴霾。

  

  过去数年我国一直保持在3000亿美元左右的半导体进口额,2020年可能会下降。实际上,进口的这些芯片并非全部消耗于中国市场。只有一半被中国市场消费,另一半则被中国厂商装到整机中出口。由于出口欧美的产品所用芯片多是进口芯片,而欧美市场需求受疫情影响萎缩,导致中国出口不振,中国也就失去了进口芯片的动力。综合而言,半导体进口受压抑并非好事,说明全球产业受到很大影响,中国也难以独善其身,毕竟归根结底中国是出口型经济。

  

  全球半导体供应链出现调整是大概率事件

  

  魏少军判断,未来几年全球半导体供应链出现调整是大概率事件。但全面重组也不可能,因为全面重组代价太大,且短期内无法实现。供应链小部分调整需要考虑以下基本点。第一,是否有利于利润的最大化。全球化不是政治行为,而是经济结果。利润最大化是全球化最重要的驱动力。全球化的初衷是把生产搬到成本低的地方去,降低生产成本,提升利润。全球化另一个选址选择是把工厂设在离消费者近的地方,以降低物流、管理、市场成本,仍然是为了争取利润最大化。半导体是全球化最彻底的产业。比如,众所周知,美国是半导体大国,其半导体市场规模占了全球市场的48%-50%。但美国海关统计的出口半导体产品大约只有全球十分之一左右。原因就是美国通过产业的转移早已实现了原产地的全球化。利润最大化的诉求使投资者想方设法把产业转移到有可能降低销售成本的地方去。以高通设计的手机芯片为例,设计完成后,经中国台湾加工,再由马来西亚封装,产品卖到中国大陆。这种情况进行出口统计时,就算为马来西亚的产品。

  

  第二,是否有利于市场的拓展。离消费者近就需要选择市场潜力较大的地区,所谓市场潜力就是经济发展状况。毫无疑问,中国是全球经济发展最快且发展较好的地区。近年来,我国GDP增长虽然逐渐从两位数降至一位数,但以万亿体量为基础,每年经济增长的绝对值巨大。对于投资者来说,搬离中国,放弃在中国市场占据的先机,显然是不经济的。所以中国经济发展成为一个关键性的因素。中国市场足够庞大,全球半导体三分之一的产品消费于中国。从靠近消费者来考虑,半导体产业必将向最终用户所在地集中。据统计分析,半导体产业和国民经济的增长强相关。这意味着只要中国经济不出问题,全球半导体离开中国的概率很小。中国经济的发展决定了全球半导体离不开中国,而且这一现实在未来20年不会改变。

  

  第三,是否有合理的成本构成。如前所述,全球化的初衷就是降低成本,搬离中国,意味着原材料、管理、应急、运输、销售等成本都发生改变,要保持如今的成本结构几乎不可能。科技产业,特别是高科技产业,很大程度上依赖于是否有高素质的人力资源。中国在过去数十年改革开放中,已经形成了物流、生产能力、人力成本等方面的综合优势。更何况如今中国还拥有市场优势。这些都需要认真思考。

  

  即便发生全球供应链的调整也不是一朝一夕的事。因为中国发展至今经过了数十年的努力,现状不可能一夜变化。若海外企业全部搬离中国,全世界经济也将停顿,且并非停顿一年而是停顿数年。

  

  完善产业生态任重道远

  

  这并不意味着中国半导体产业没有问题,事实上我国半导体产业面临众多挑战,是肯定的。这就要求身处其中的人有所作为。全球供应链在发生变化,如果不应对就可能处于被动状态,早做准备才能取得更多先机。面对未来可能出现的变局,中国半导体应该采取怎样的策略?魏少军认为,要通过加强推动市场化配置资源的思路来推动半导体产业生态建设和完善。

  

  过去数十年,中国半导体产业所取得的成绩举世瞩目;同时,产业链中仍存在较多短板乃至缺陷,也是无须讳言的。从这个意义上来看完善产业生态任重道远。供应链就是产业生态中的重要一环。中国半导体发展的根本动力是市场,政府的作用是建设和完善市场,两者相辅相成。当前,我国半导体产业发展要素并不完全齐备,参差不齐有强有弱。比如,材料业仍是缺陷,装备业依然是短板。制造业虽然进步很快,但与国外领先水平相比还有较大差距。魏少军表示,在这种情况下,有两个非常重要的方面:产品创新和生态环境。

  

  半导体产业始终是创新驱动的产业。过去60多年以来,技术创新不断推动产业发展,所以技术创新永远是最重要的课题,而产品是半导体产业安身立命的根本。紧紧围绕产品这件事看起来简单,实际上并非如此。国家产业发展投资基金及各类产业政策多围绕产品的制造展开,似乎只要把制造做好就可以了,事实上产业链各环节环环相扣缺一不可。所以必须围绕产品布局,统筹设计、制造、封测、装备和材料各个环节。这并非易事,因为各环节有弱项有缺项,要想补足短板,并非简单的买或者自己造的问题,而是需要整个产业发展的顶层设计,需要资源的聚集。最重要的是创新要素的聚集和使用。毕竟资源有限,创新是有成本和年限的。

  

  以美国半导体产业的发展为例,美国半导体产业之所以能够占全球市场的48%,是因为其产品好,而产品好是因为技术好,技术好要归根于研发投入大。据统计,美国研发投入是美国以外其他国家半导体投入的两倍。美国半导体企业平均研发投入占销售收入17%,强度大,且规模大。

  

  据中芯国际最新季报,其研发投入首次达到营收的22%,然而其毛利只有20%。这当然是非常值得赞赏的,但这是非正常情况,无法形成良性循环。高研发投入铸就高技术实力,技术实力成就好产品,产品好才能占领更多市场,进而得到更多收入,高收入支撑起高研发投入。美国半导体产业发展至今就得益于这种良性循环,而中国半导体无法企及美国之处也就在于无法进入良性循环。中国半导体企业中,研发投入占销售收入10%以上的企业不多。由于研发投入不足,研发活动就不够,通过研发锻炼员工的能力也不足。加上人才培养的不足,导致集成电路人才紧缺,人才成本不断上升。

  

  正是因为资源不足,资源的聚集才更加重要。无论是国家的科技计划,还是企业中的自有研究经费都只能选择聚焦。对于从业者而言,要时刻观察整个行业发展和市场的变化,同时认真的思考包括国家战略在内的大政方针,只有这样,才能在保证大方向不错的情况下沿着市场化道路前进。

 

来源:集微网   


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